CRM & Gestão Comercial
Do primeiro lead ao contrato assinado.
Uma plataforma completa de CRM e gestão comercial que organiza todo o ciclo de vendas em um pipeline visual, automatiza o follow-up e centraliza cada interação com o cliente. Vendedores, gerentes e equipes de atendimento trabalham na mesma base, com WhatsApp, e-mail, propostas e tickets integrados. Tudo acessível no web e em um app mobile completo para o time de rua.
O problema
Times comerciais perdem oportunidades porque os leads ficam espalhados em planilhas, e-mails e conversas de WhatsApp sem rastreabilidade. Sem um pipeline claro e sem follow-up automático, deals esfriam, propostas se perdem e o gestor não enxerga o funil em tempo real para tomar decisão.
A solução Bradata
A Bradata entrega um CRM sob medida com pipeline Kanban configurável, cadência automática de follow-up e histórico unificado de todas as interações. WhatsApp Business API, propostas rastreáveis, helpdesk e dashboards de performance ficam no mesmo lugar, com automações que movem o lead pela jornada e alertam o vendedor no momento certo.
Diferenciais
Pipeline visual Kanban
Colunas configuráveis com probabilidade de fechamento, drag-and-drop, filtros por responsável, origem e valor, além de contagem e total por etapa no header.
WhatsApp Business API oficial
Envio e recebimento de mensagens dentro do CRM via Meta Cloud API, com atribuição de conversa, templates HSM aprovados e histórico no timeline do cliente.
Cadência de follow-up automática
Sequências multicanal por etapa do pipeline, com merge tags, janelas de envio em horário comercial e opt-out automático quando o lead responde.
Histórico unificado
Timeline cronológica com e-mails, ligações, WhatsApp, reuniões, tarefas e mudanças de status, tudo pesquisável por palavra-chave.
Propostas rastreáveis
Geração de PDF a partir de templates com variáveis, envio por link único e rastreamento de abertura que notifica o vendedor em tempo real.
App mobile completo
Pipeline em lista, registro de ligações e visitas com geolocalização, scanner de cartão de visita por OCR e notificações push com deep link.
Módulos do sistema
7 módulos integrados que cobrem toda a operação — cada um com escopo, regras e critérios de aceite definidos em contrato.
Gestão de Leads e Oportunidades
Captura, qualificação e movimentação de leads ao longo de um ou mais pipelines de vendas, com scoring automático e deduplicação.
Cadastro de Lead
Campos obrigatórios de nome e e-mail ou telefone, deduplicação automática que alerta duplicatas sem bloquear, e conversão em oportunidade em 1 clique mantendo todo o histórico.
Pipeline de Vendas (Kanban)
Colunas configuráveis pelo Admin com cor, ordem e probabilidade, drag-and-drop entre etapas, filtros por responsável, origem, valor e data, além de visão de lista alternativa.
Múltiplos Pipelines
Vários pipelines simultâneos, cada um com suas próprias colunas e configurações, com relatório de funil separado e acesso controlado por usuário.
Lead Scoring
Score de 0 a 100 calculado automaticamente por critérios com peso definidos pelo Admin, atualizado a cada interação, com badge no card e filtro por faixa de score.
Comunicação e Canais
Centralização de toda a comunicação com o cliente, do histórico unificado ao WhatsApp, sequências de follow-up e jornadas de marketing.
Histórico Unificado de Interações
Timeline cronológica com e-mails, ligações, WhatsApp, reuniões, tarefas e notas, cada evento com data, hora, usuário e canal, pesquisável por palavra-chave.
Integração WhatsApp Business API
Número WABA oficial do cliente, envio e recebimento dentro do CRM, atribuição de conversa, notificação push ao responsável e templates HSM aprovados pela Meta.
Sequências de Follow-up
Cadências de mensagens automáticas por etapa do pipeline, com passos por dia, canal e horário, personalização por merge tags e opt-out automático ao responder.
Marketing Automation
Jornadas visuais em canvas drag-and-drop com triggers, ações e condições, além de teste A/B de mensagens para nutrir e qualificar leads em escala.
Propostas e Contratos
Geração, envio rastreável e gestão do ciclo de vida de propostas e contratos, com assinatura digital com validade jurídica.
Geração de Propostas
Templates configuráveis com variáveis e itens com desconto, geração de PDF, envio por link único e rastreamento de abertura com notificação ao vendedor.
Assinatura Digital
Integração com plataforma de assinatura eletrônica, fluxo de envio para signatários, validade jurídica ICP-Brasil e documento assinado salvo automaticamente no CRM.
Gestão de Contratos
Repositório com tipo, valor, vigência e condição de renovação, versionamento, controle de status e alerta de vencimento para o responsável e o Admin.
Atendimento ao Cliente
Portal logado para o cliente, helpdesk com SLA e pesquisas automatizadas de satisfação para o pós-venda.
Portal do Cliente
Área logada com propostas, contratos vigentes, tickets e histórico de atendimentos, personalizada com logo e cores do cliente, responsiva e com URL customizável.
Gestão de Tickets (Helpdesk)
Abertura pelo portal ou atendente, categoria e prioridade, atribuição manual ou round-robin, SLA por prioridade com escalonamento automático e CSAT ao fechar.
NPS Automatizado
Pesquisa enviada automaticamente após a venda e a cada 90 dias, dashboard com score, trend histórico e comentários, e alerta imediato quando a nota é baixa.
Tarefas e Agenda
Organização das atividades do time comercial com lembretes, visão de agenda e sincronização com calendários externos.
Tarefas e Follow-ups
Tarefas vinculadas a cliente ou oportunidade com tipo, data, responsável e prioridade, alerta 30 min antes, registro de resultado e tarefas vencidas em destaque.
Integração Google Calendar / Outlook
Sincronização bidirecional de reuniões entre o CRM e o calendário do usuário, com reuniões agendadas no calendário aparecendo no histórico do cliente.
Relatórios e Analytics
Visão analítica do funil e da performance comercial, com previsão de receita baseada em dados históricos.
Relatório de Funil
Taxa de conversão por etapa em quantidade e percentual, tempo médio em cada etapa, valor total e médio, com filtros e exportação em PDF e XLSX.
Dashboard de Performance
KPIs em tempo real como meta do mês, pipeline total, deals fechados, win rate e deal velocity, com ranking de vendedores e atualização automática.
Forecasting de Receita
Previsão de receita para 30, 60 e 90 dias com base em probabilidade, velocidade histórica e sazonalidade, com intervalo de confiança e comparativo vs. realizado.
App Mobile
Aplicativo completo para o time de rua, com pipeline, registro de atividades, scanner de cartões e notificações push.
Pipeline Mobile
Visualização do pipeline em modo lista com deslize para mudar de etapa, cards com cliente, valor, etapa e data prevista, e filtros salvos sincronizados com o web.
Registro de Atividades pelo App
Registro de ligações com duração e resultado, check-in de visita com geolocalização e foto, e criação de follow-ups sincronizados em tempo real.
Business Card Scanner
Captura do cartão de visita pela câmera com OCR que extrai nome, cargo, empresa, e-mail e telefone, preenchendo o formulário de novo lead para confirmação.
Notificações Push Detalhadas
Push de nova mensagem WhatsApp, tarefa vencendo, deal inativo, proposta visualizada e ticket escalonado, configuráveis por tipo e com deep link para o item.
Telas do sistema
Interface real do CRM & Gestão Comercial — navegue pelas telas e clique para ampliar.
Pipeline Kanban
Quadro visual com colunas configuráveis, cards arrastáveis, filtros e total por etapa no header para enxergar o funil de uma olhada.
Stack tecnológico
SSR para SEO do portal do cliente, WebSockets para notificações de WhatsApp em tempo real, react-beautiful-dnd para o Kanban e TanStack Query para cache.
Push via Firebase Cloud Messaging, câmera com MLKit para OCR do cartão de visita, GPS para check-in e modo offline com fila de sincronização.
Arquitetura event-driven para processar mensagens WhatsApp em fila, scheduler para sequências de follow-up e disparo de NPS, com rate limiting por tenant.
WABA oficial sem risco de bloqueio, webhooks para recebimento de mensagens, templates HSM pré-aprovados e cotas de conversa gerenciadas por tenant.
SES para transacional como notificações e alertas, SendGrid para marketing automation com melhor entregabilidade em alto volume.
Extração de texto de cartões de visita com alta precisão para preenchimento automático de leads.
Lead scoring com Random Forest, forecasting de receita com Prophet e análise de sentimento de NPS para classificação de comentários.
Envio de documentos, webhook de status de assinatura e download do documento assinado com validade jurídica.
PostgreSQL com full-text search em português para busca de clientes e deals, Redis para contagem de conversas WhatsApp e cache de sessão.
SQS para fila de mensagens WhatsApp e disparos de e-mail, RDS PostgreSQL e CloudFront para o portal do cliente.
SLAs & performance
Integrações
Perfis de acesso
Admin
Acesso total: configuração de pipelines, campos customizados, sequências, templates, usuários, metas e integrações.
Vendedor
Cria e edita seus próprios leads, deals e tarefas, vê o pipeline filtrado por responsável e registra atividades. Não vê deals de outros por padrão nem acessa configurações.
Gerente de Vendas
Vê todos os deals e atividades da equipe, aprova descontos acima do limite, acessa relatórios de performance e edita metas. Não acessa configurações de integração.
Atendente (CS/Suporte)
Acessa tickets, histórico e portal do cliente, registra atendimentos e fecha tickets. Não acessa o pipeline de vendas nem relatórios comerciais.
Visualizador
Leitura de todos os dados, sem permissão de escrita. Nenhuma ação de criação, edição ou exclusão em qualquer módulo.
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